مدیریت مشتریان | ثبت تراکنش ها

در این آموزش نحوه ثبت تمامی تراکنش های انجام شده توسط مشتری با جزئیات و اطلاعات لازم برای ثبت در سیستم را بررسی می کنیم.
1- بدین منظور ابتدا وارد پنل ارتباط با مشتریان و سپس مشتریان من می شویم.

2- سپس بر روی گزینه + مشکی رنگ کلیک می کنیم.

3- ابتدا اطلاعات اولیه مرتبط با تراکنش مثل عنوان و تاریخ را وارد می کنیم.

4- دقت کنید عنوان تراکنش با توجه به خدمات مجموعه شما می تواند از پیش تعیین شده و در نهایت انتخاب شود. البته امکان اضافه کردن دسته جدید همواره وجود دارد.

5- اگر توضیحی برای آن تراکنش وجود دارد که مایل به ثبت آن بودید میتوانید در قسمت توضیحات آن را اضافه کنید.

6- سپس به صورت جزیی تر آیتم های پرداخت و تعداد و مبلغ هریک را تعیین می کنیم.

امکان اضافه کردن آیتم ها به تعداد دلخواه با کلیک بر روی گزینه + وجود دارد.
7- مجموعه پرداختی ها را به تفکیک هر روش پرداخت می توان تعیین کرد به طوری که مجموعا با قیمت های وارد شده در آیتم ها برابر باشد. و در نهایت دکمه "ثبت تراکنش" را می زنیم.

8- برای ثبت دیگر تراکنش ها، مجددا می توان مسیر بالا را طی کرد. برای نمایش مجموع تراکنش های انجام شده فقط کافی است بر روی عدد مبلغ پرداختی در قسمت تراکنش های مالی کلیک کنید تا مجموع پرداختی ها انجام شده توسط مشتری با جزئیات به نمایش در بیاید.

ادامه آموزش های مربوط به بخش مدیریت مشتریان را می توانید در بخش تعریف وظیفه در سایت ویلاآرت دنبال کنید.