مدیریت مشتریان | وضعیت مشتریان

در این بخش به آموزش تعیین وضعیت برای مشتری پرداخته می شود.

1- برای این کار ابتدا وارد محیط مدیریت مشتریان یا CRM می شویم و به بخش مشتریان من می رویم.

2- می توان برای هر مشتری، یک وضعیت مشخص کرد. این وضعیت نیز از بین مقادیری که خود قبلا ثبت کرده ایم انتخاب می شود. روی لیبل بدون وضعیت کلیک می کنیم و به انتهای لیست می رویم.

3- روی دکمه ی مدیریت وضعیت ها کلیک می کنیم و در اینجا لیستی از وضعیت هایی که تعریف کرده ایم نمایش داده می شود و شما می توانید به این وضعیت ها اضافه کنید.

4- در صفحه مشتریان من، شما می توانید برای مشتری ها کامنت بگذارید که این کامنت فقط برای اعضای خود سازمان قابل رویت است.

5- ارسال پیام کوتاه برای مشتری و همچنین حذف مشتری از طریق آیکن های مشخص شده در تصویر زیر امکان پذیر است.

6- منوی بالای صفحه نیز برای فیلتر و جستجوی مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه آموزش های مربوط به بخش مدیریت مشتریان را می توانید در بخش ثبت تراکنش ها و تعریف وظیفه در سایت ویلاآرت دنبال کنید.